Инвестиции в коммерческую недвижимость

В 2016 г. доля частных инвестиций в коммерческую недвижимость мира достигла 27%

В 2016 г. доля частных инвестиций в коммерческую недвижимость достигла 27% в общей структуре инвестиций в объекты коммерческой недвижимости в мире, говорится в ежегодном исследовании Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2017. С 2007 г. доля частных инвесторов традиционно составляла 20-25%.
Исследование The Wealth Report 2017, проведенное совместно с консалтинговой компанией New World Wealth, основывается на данных опросов 900 представителей ведущих мировых частных банков и инвестиционных консультантов, в управлении которых находятся активы около 10 000 клиентов совокупной стоимостью более $2 трлн.
Глобальные тренды на рынке недвижимости мира
• В 2016 г. доля элитной жилой недвижимости в портфеле активов мировых ультрахайнетов (людей с состоянием от $30 млн) составила 16%, коммерческой недвижимости — 24%. В совокупности доля недвижимости в структуре глобального инвестиционного портфолио заняла 40%, что на 5 п.п. больше, чем в 2015 г. Доля недвижимости в структуре инвестиций ультрахайнетов из России и стран СНГ составила 29%, на элитную жилую недвижимость пришлось 10%, на коммерческую недвижимость — 19%.
• Среди сегментов недвижимости, представляющих интерес для ультрахайнетов мира , элитное жилье находится на первом месте – 60% ультрабогатых людей заинтересованы во вложениях. 44% интересуются офисами, 29% — торговой недвижимостью, 24% — объектами здравоохранения.
• Ультрахайнеты из России и СНГ также преимущественно заинтересованы во вложениях в элитную недвижимость – 57%, 29% рассматривают торговую недвижимость, 21% интересуются офисами, 21% — объектами здравоохранения, 21% — энергообъектами.
Коммерческая недвижимость
• В 2016 г. доля частных инвестиций в коммерческую недвижимость достигла 27%, что говорит о растущем интересе к этому сегменту. Эксперты международной аналитической компании Morgan Stanley Capital International объясняют это тем, что за последние 10 лет ежегодная доходность коммерческой недвижимости в среднем составляла 6,3%. За последние 5 лет средний ежегодный рост достигал 9%. Эти результаты превзошли показатели акций и облигаций. Глобальный финансовый кризис только укрепил позиции недвижимости как «тихой гавани» для сохранения капитала. Диверсификация портфеля инвестиций и стабильная доходность объектов и дальше будут стимулировать рост количества частных игроков на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость.
• В структуре инвестиций ультрахайнетов (людей с состоянием от $30 млн) коммерческая недвижимость в 2016 г. заняла 24%, однако этот показатель отличается от региона к региону. Так, минимальная доля инвестиций в коммерческую недвижимость отмечена в Северной Америке (11%), максимальная – на Ближнем Востоке (33%).
• Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам 2016 г. составил $4,3 млрд. Это на 61% больше объемов 2015 г., когда было вложено $2,67 млрд. Наибольший спрос в 2016 г. пришелся на офисную недвижимость – 34%. Доля торговой недвижимости составила 24%, участков под строительство – 22%, гостиничных объектов – 14%, складов – 6%. Доля частных инвесторов составила $362 млн (8%).
• В рублях в 2015 г. было инвестировано 292,3 млрд руб., что является самым большим значением, начиная с 2012 г. (241 млрд руб.). Без учета вложений инвесторов в жилой девелопмент общий объем инвестиций составил 228 млрд руб., что выше значения 2014-2015 гг., но недотягивает до докризисных показателей.
• Офисная недвижимость пользуется наибольшей популярностью у ультрахайнетов во всем мире, в этот сегмент сегодня инвестируют 54% ультрабогатых людей. 44% ультрахайнетов планируют инвестировать в офисы и в 2017 г.
• В складскую недвижимость сегодня вкладывают 15% ультрахайнетов мира, в 2017 г. планируют инвестировать в логистические объекты уже 22% частных инвесторов.
• В торговые центры сегодня инвестируют всего лишь 8% ультрахайнетов, невысокая популярность торговой недвижимости по сравнению с офисной и складской объясняется изменением потребительского поведения и развитием интернет-торговли. Однако в 2017 г. в торговые центры планируют инвестировать 17% ультрахайнетов.
• Привлекательность гостиничных объектов снижается – сегодня в этот сегмент инвестируют 15% ультрахайнетов, в 2017 г. только 6% рассматривают отели для инвестиций.
• Самый популярный бюджет покупки объектов коммерческой недвижимости варьируется в пределах £20-50 млн, ряд инвесторов готовы превысить планку в £100 млн, свидетельствуют данные опроса в рамках The Wealth Report.
• В ближайшие 5 лет 58% мировых ультрахайнетов планируют приобрести коммерческую недвижимость в Европе, 44% — в Северной Америке. Коммерческие объекты в России и СНГ интересуют 10% мировых ультрахайнетов. При этом интересы 93% ультрахайнетов из России и СНГ направлены на коммерческую недвижимость в Европе, 71% сосредоточен на регионах собственного проживания, 29% рассматривают Северную Америку.
Алан Балоев, директор департамента финансовых рынков и инвестиций, Knight Frank, отметил: «Растущий объем инвестиций прошлого года показал, что инвесторы в среднесрочной перспективе видят потенциал роста. И хотят воспользоваться вероятным «дном» рынка, которого, очевидно, мы достигли. Относительно небольшому объему частных инвестиций в общем объеме (8%) есть несколько объяснений. Во-первых, рынок небольших сделок – до $10 млн, где доминирующую роль играют как раз частные инвесторы – не систематизирован, что усложняет сбор и анализ информации. Во-вторых, на рынке капиталоемких активов частному инвестору тяжело конкурировать с профессиональными инвесторами, чьи финансовые возможности гораздо шире. Также большую долю профессиональных инвестиций сформировали госструктуры и госбанки, которые совершили ряд крупных сделок в 2016 году. Кроме того, с точки зрения доходности по активам начинается фаза компрессии, что делает инвестиции в недвижимость чуть менее привлекательными для частных инвесторов без использования финансового «плеча», которое остается достаточно дорогим».
Источник: knightfrank.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главные новости ежедневно OFFICE NEWS в Телеграм 16+ реклама - Подписаться на ТК OFFICE NEWS

ИТ-компания «Новые Телеком Решения» переехала в БЦ «Новосущевский»

ИТ-компания «Новые Телеком Решения» арендовала новый офис площадью 1 490 кв. м в бизнес-центре «Новосущевский» в Москве. В нем объединятся все структуры компании, ранее размещавшиеся в разных локациях. В новом офисе предусмотрена возможность расширения команды.

O1 Properties проведет вторую донорскую акцию

O1 Properties, лидер устойчивого развития на рынке коммерческой недвижимости, 16 апреля в бизнес-центре «Большевик» проведет вторую донорскую акцию. Всего в 2024 году запланировано 6 акций, каждая из которых пройдет на объектах O1 Properties.

Цифровизация коммерческой недвижимости: тренд или секрет успеха?

Ассоциация Cloud Ready Building совместно с «Цифровым Океаном» провела круглый стол на тему цифровизации коммерческой недвижимости. В ходе сессии участники обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе:

Фитнес-клубы — один из самых перспективных арендаторов

Spirit. Fitness — входит в ТОП-5 крупнейших фитнес-сетей Москвы — примет участие в Международной выставке по коммерческой недвижимости и ритейлу NATMALL, которая пройдет со 2-ого по 4-ое апреля в Крокус Экспо.

Layton: «АО Трансмашхолдинг» арендовал 1600 кв.м. в БЦ «Олсуфьевский переулок, 8»

Завершена сделка по аренде офиса площадью 1600 м². в БЦ «Олсуфьевский переулок, 8», расположенный по адресу: Олсуфьевский переулок, дом 8, стр. 1.Новый арендатор —  компаниия «АО Трансмашхолдинг», которая специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.Консультантом сделки выступила компания Layton.Компания Layton более 14 лет осуществляет…

RD Management заключила соглашение с ADG group на обслуживание 11 РЦ «Место встречи»

В марте 2024 года команда RD Management выиграла тендер на предоставление услуг обслуживания и эксплуатации 11 районных центров «Место встречи» общей площадью 208 165 квадратных метров.

Архитектор Олег Клодт провёл открытую лекцию в Британской высшей школе дизайна

Олег Клодт, архитектор и дизайнер интерьеров, основатель архитектурного бюро OLEG KLODT. Architecture & Design, провёл открытую лекцию на тему «Интерьеры мирового класса, работа с заказчиками и верность своему стилю» для студентов Британской высшей школы дизайна и практикующих дизайнеров. Мероприятие прошло в рамках конкурса «Жизнь в небоскрёбе», организованном проектом THE FIVE и BHSD.

Начался монтаж знаменитых 35-метровых колонн на «Бадаевском»

На строительной площадке «Бадаевский» на западной «ленте» ведется монтаж знаменитых 35-метровых колонн, которые являются «визитной карточкой» жилого комплекса. Девелопер проекта – Capital Group.

К 2028 году MR Group построит не менее 1,5 млн. кв. м офисов

Компания MR Group к 2028 году построит 1,5 млн кв. м офисных комплексов. Сейчас девелопер реализует проекты на 700 тыс. кв. м, в проектировании находятся еще 800 тыс. кв. м. Об этом рассказал директор по продаже и аренде коммерческой недвижимости MR Group Кермен Мастиев, выступая на сессии «Кластерное развитие» в ходе мероприятия Office Development Brunch, которое было организовано CRE.

Новая архитектурная доминанта появится в Савёловском районе в 2025 году

Сейчас в Москве продаются 17 строящихся деловых центров. TWIST от компании Sminex — единственный, в фасадах которого используется моллированное — изогнутое — панорамное остекление. Оно придаёт футуристичности и заметности облику здания, который дополняется эффектной вечерней подсветкой. В TWIST каждый этаж по площади превосходит предыдущий, а само здание закручивается в форме вихря вокруг своей оси. Ранее клиентский деловой центр получил Архитектурную премию Москвы.